Weyerhaeuser Aktie Dividende — Oktober 2026
Laut der Analyse von MyStockButler vom Oktober 2026: Weyerhaeuser zahlt eine vierteljährliche Basisdividende von 0,21 US-Dollar je Aktie; die reguläre Dividende lag 2025 bei 0,84 US-Dollar je Aktie. Weyerhaeuser erwirtschaftete 2025 einen freien Cashflow von 88 Millionen US-Dollar gegenüber Dividenden von 606 Millionen US-Dollar. Der jüngste freie Cashflow reichte daher nicht zur Deckung der Ausschüttung.
Wie viel Dividende zahlt Weyerhaeuser in den dargestellten Jahren?
Der Verwaltungsrat legt eine vierteljährliche Basisdividende von 0,21 US-Dollar je Aktie fest und strebt an, 75 %–80 % der jährlichen Adjusted Funds Available for Distribution über Dividenden und Aktienrückkäufe auszuschütten. Adjusted FAD ist die von der Unternehmensleitung verwendete Liquiditätskennzahl nach ausgewählten Anpassungen. 2025 wurden ein Pensionsbeitrag von 200 Millionen US-Dollar und 109 Millionen US-Dollar für das Werk Monticello für Holzwerkstoffe wieder hinzugerechnet. Bei beiden Positionen handelte es sich um tatsächliche Mittelabflüsse, obwohl die Kennzahl sie ausklammerte.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 6.905 | 7.124 | 7.674 | 10.184 | 10.201 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | 0,45 | 0,54 | 1,15 | 2,53 | 3,47 |
| Basisdividende je Aktie | 0,84 | 0,80 | 0,76 | 0,72 | 0,68 |
Was das bedeutet. In den Berichten des Unternehmens wird der Bruttogewinn in US-Dollar als „gross margin“ bezeichnet, während diese Tabelle „gross margin“ für den Prozentsatz des Umsatzes verwendet, der nach den direkten Kosten verbleibt.
Wie viel würde Ihnen die Dividende von Weyerhaeuser bringen?
10.000 US$, angelegt in Weyerhaeuser zur Dividendenrendite von 4,2 % (unser Bericht vom 30. Oktober 2026), bringen im ersten Jahr vor Steuern 420,00 US$. Verändert sich die Dividende je Aktie weiter um −8,1 % pro Jahr wie von 2021 bis 2025 und werden die Dividenden wieder angelegt, liegen die Dividendeneinnahmen im Jahr 10 bei 256,42 US$; insgesamt fließen 3.372,87 US$ an Dividenden.
Vor Steuern. Vergangenes Dividendenwachstum ist kein Versprechen. Nur zur Information, keine Anlageberatung.
Deckt Weyerhaeusers Cashflow die Dividende?
Weyerhaeuser strebt an, 75 %–80 % der jährlichen Adjusted FAD über die Basisdividende sowie, sofern angemessen, zusätzliche Dividenden oder Aktienrückkäufe auszuschütten. Die reguläre Dividende betrug 2025 0,84 US-Dollar je Aktie. Die Adjusted FAD belief sich auf 397 Millionen US-Dollar, während der tatsächliche freie Cashflow nach Investitionsausgaben lediglich 88 Millionen US-Dollar betrug. Der Unterschied zeigt, warum die bereinigte Ausschüttungskennzahl den unbereinigten Liquiditätstest nicht ersetzen kann.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Freier Cashflow | 88 | 592 | 986 | 2.364 | 2.718 |
| − Gezahlte Dividenden | 606 | 684 | 1.216 | 1.617 | 884 |
| − Aktienrückkäufe | 160 | 154 | 131 | 543 | 100 |
| = Nicht ausgeschütteter freier Cashflow | 204 | 1.734 | |||
| Ausgeschüttet, % des freien Cashflows | 870,5 % | 141,6 % | 136,6 % | 91,4 % | 36,2 % |
Was das bedeutet. Unsere Nettoverschuldung liegt etwas über der eigenen Zahl des Unternehmens, weil wir Finanzierungsleasingverbindlichkeiten einbeziehen, die das Unternehmen ausklammert.
Was könnte Weyerhaeusers Dividende verändern?
Die Basisdividende bleibt jedes Jahr bei 0,84 US-Dollar je Aktie. Im Bären-Szenario sinkt sie zunächst auf 0,60 US-Dollar und anschließend auf 0,48 US-Dollar; im Bullen-Szenario steigt sie zunächst auf 0,92 US-Dollar und anschließend auf 1,00 US-Dollar. Für stabile Dividenden spricht die Fünfjahresbilanz, doch die Deckung ist schwach: Der freie Cashflow lag 2025 bei 88 Millionen US-Dollar gegenüber Dividenden von 606 Millionen US-Dollar, während der freie Cashflow im dritten Quartal 2026 bei 56 Millionen US-Dollar gegenüber Basisdividenden von 151 Millionen US-Dollar lag.
Wie hoch ist Weyerhaeusers Dividendenrendite im Verhältnis zum Aktienkurs?
Die jüngste freie Cashflow-Rendite beträgt 0,6 % und liegt damit unter der Dividendenrendite von 4,2 %. Im dritten Quartal 2026 erwirtschaftete das operative Geschäft 193 Millionen US-Dollar, während Investitionsausgaben 137 Millionen US-Dollar beanspruchten. Vor sonstigen Cashflows aus Investitionstätigkeit verblieben damit 56 Millionen US-Dollar gegenüber Basisdividenden von 151 Millionen US-Dollar. Die Lücke kann durch liquide Mittel, Verkäufe von Vermögenswerten oder ein stärkeres künftiges operatives Geschäft geschlossen werden; dadurch wird die wiederkehrende Cashflow-Generierung jedoch zur zentralen Frage.
| Heute (30. Oktober 2026) | |
|---|---|
| Aktienkurs | 20,195 |
| Freie Cashflow-Rendite (berechnet) | 0,6 % |
| Reale freie Cashflow-Rendite (berechnet) | 0,3 % |
| Dividendenrendite (berechnet) | 4,2 % |
Was das bedeutet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis des nächsten Jahres ist deutlich höher, weil es das von Analysten erwartete Ergebnis je Aktie verwendet, das niedrig ist.