Invitation Homes Aktie Prognose 2027–2029
Laut der Analyse von MyStockButler vom Oktober 2026: Der wahrscheinlichkeitsgewichtete Kurs von Invitation Homes liegt im Oktober 2027 bei 26,66 US-Dollar. Die Prognose für Invitation Homes hängt von den Neuvermietungsmieten, der Vermietungsquote und den Kosten ab.
Wo könnten die Aktien von Invitation Homes stehen?
Der wahrscheinlichkeitsgewichtete Kurs liegt im Oktober 2027 bei 26,66 US-Dollar, einschließlich Dividenden eine Gesamtrendite von 4 %. Im Oktober 2028 erreicht er 27,50 US-Dollar, eine Rendite von 12 %. Bis Oktober 2029 steigt er auf 28,43 US-Dollar, eine Rendite von 20 %.
| Szenario | Wahrscheinlichkeit | Oktober 2027 | Oktober 2028 | Oktober 2029 |
|---|---|---|---|---|
| Bär | 25 % | 22,35 (-12 %) | 19,91 (-17 %) | 17,59 (-21 %) |
| Basis | 55 % | 27,05 (+6 %) | 28,09 (+14 %) | 29,06 (+23 %) |
| Bulle | 20 % | 30,97 (+20 %) | 35,38 (+42 %) | 40,22 (+65 %) |
| Gewichtet | 100 % | 26,66 (+4 %) | 27,50 (+12 %) | 28,43 (+20 %) |
Was muss bei Invitation Homes gut oder schiefgehen?
Im Bären-Szenario sinkt der Wert 2027 auf 944 Millionen US-Dollar und anschließend 2028 auf 899 Millionen US-Dollar und 2029 auf 855 Millionen US-Dollar. Im Bullen-Szenario steigt er auf 1.006 Millionen US-Dollar, danach auf 1.044 Millionen US-Dollar und 1.085 Millionen US-Dollar. Der Unterschied beruht auf den Neuvermietungsmieten, der Vermietungsquote und den Kosten: Der Umsatz wuchs im Q3 um 1,6 %, während die Aufwendungen um 2,5 % stiegen, und die Neuvermietungsmieten sanken um 0,2 %.
| Oktober 2027 | Oktober 2028 | Oktober 2029 | |
|---|---|---|---|
| Bereinigter FFO (AFFO) | 980 (944 / 1.006) | 995 (899 / 1.044) | 1.010 (855 / 1.085) |
| Aktien (Millionen) | 562 (570 / 552) | 549 (564 / 531) | 539 (559 / 512) |
| Dividenden je Aktie | 1,23 (1,20 / 1,26) | 1,27 (1,20 / 1,34) | 1,31 (1,20 / 1,42) |
| Kurs zum bereinigten FFO (AFFO) | 15,50 (13,50 / 17,00) | 15,50 (12,50 / 18,00) | 15,50 (11,50 / 19,00) |
Wie viel Cash erwirtschaftet Invitation Homes tatsächlich?
Die Kapitalflussrechnung zeigt, warum die Definition wichtig ist. Die laufende Geschäftstätigkeit lieferte 2025 1,206 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen gab außerdem 242,8 Millionen US-Dollar für andere auf Häuser bezogene Investitionsausgaben und 752,9 Millionen US-Dollar für Immobilienkäufe aus. Diese Beträge entsprechen nicht dem AFFO-Abzug, da sich Klassifizierungen und Abgrenzungen unterscheiden.
Die Zahl der ausstehenden Aktien ist ein wesentlicher Bestandteil der Prognose. Aktienrückkäufe erhöhen den AFFO je Aktie, ohne den gesamten AFFO zu steigern, während Aktienvergütungen die Zahl der Aktien erhöhen. Bis zum 27. Oktober 2026 hatte das Unternehmen 36,9 Millionen Aktien zurückgekauft und ein weiteres Programm über 500 Millionen US-Dollar genehmigt. Das Management machte künftige Käufe jedoch von Abschlägen auf den Immobilienwert und dem Bedarf der Bilanz abhängig.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFFO (Unternehmenskennzahl) | 1.003.372 | 986.237 | 923.365 | 865.897 | 745.561 |
| AFFO je Aktie (Unternehmenskennzahl) | 1,63 | 1,60 | 1,50 | 1,41 | 1,28 |
| Gezahlte Dividenden | 712.842 | 689.244 | 638.129 | 539.033 | 393.812 |
| AFFO-Ausschüttungsquote | 71,8 % | 70,6 % | 88,0 % | 62,4 % | 53,1 % |
Was das bedeutet. Der bereinigte Funds from Operations des Trusts ist seine eigene Methode zur Gewinnmessung und stimmt daher möglicherweise nicht mit dem Betrag überein, den ein anderer Analyst berechnet.
Was zahlt ein Anleger heute für Invitation Homes?
Immobilieninvestoren verwenden häufig den FFO (Funds from Operations) anstelle des gewöhnlichen bilanziellen Gewinns. Der FFO rechnet die Abschreibung auf Immobilien wieder hinzu und nimmt bestimmte Gewinne und Verluste aus dem Verkauf von Häusern heraus. Der AFFO geht weiter und zieht wiederkehrende Ausgaben ab, die erforderlich sind, damit die Häuser vermietbar bleiben. Die Aktie wird mit dem 15,7-Fachen des FFO und dem 16,3-Fachen des AFFO gehandelt. Die Dividendenrendite von 4,5 % ist eine separate Barauszahlung und kein Bestandteil der AFFO-Rendite.