Ecolab Aktie Dividende: Historie und Rendite — Oktober 2026
Laut der Analyse von MyStockButler vom Oktober 2026: Ecolab zahlte 2025 737,1 Millionen US-Dollar an Dividenden bei einem freien Cashflow von 1.904,3 Millionen US-Dollar. Dividenden und Aktienrückkäufe zusammen beanspruchten 79,9 % des freien Cashflows; der Rest blieb für andere Verwendungen.
Wie viel zahlt Ecolab je Aktie?
Das Basisszenario unterstellt, dass die Quartalsrate von 0,73 $ auf 0,79 $, 0,85 $ und 0,92 $ steigt, was über die Prognosezeiträume zu Zahlungen je Aktie von 3,89 $, 3,40 $ und 3,68 $ führt. Das entspricht einem jährlichen Anstieg von 8 % – weniger als die jüngste Erhöhung um 12 %, aber im Einklang mit Ecolab’s 34-jähriger Serie jährlicher Erhöhungen und dem freien Cashflow von 1,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie, verwässert | 7,28 | 7,37 | 4,79 | 3,81 | 3,91 |
| Freier Cashflow je Aktie | 6,68 | 6,35 | 5,71 | 3,75 | 4,91 |
| − Gezahlte Dividenden je Aktie | 2,58 | 2,27 | 2,11 | 2,03 | 1,90 |
| − Aktienrückkäufe je Aktie | 2,75 | 3,44 | 0,05 | 1,81 | 0,37 |
| = Nicht ausgeschütteter FCF je Aktie | 1,29 | 0,59 | 3,51 | 2,58 |
Was das bedeutet. Der reale freie Cashflow je Aktie ist niedriger, weil er den Wert der als Vergütung an Mitarbeiter ausgegebenen Aktien abzieht.
Wie viel würde Ihnen die Dividende von Ecolab bringen?
10.000 US$, angelegt in Ecolab zur Dividendenrendite von 1,0 % (unser Bericht vom 16. Oktober 2026), bringen im ersten Jahr vor Steuern 100,00 US$. Verändert sich die Dividende je Aktie weiter um 7,9 % pro Jahr wie von 2021 bis 2025 und werden die Dividenden wieder angelegt, liegen die Dividendeneinnahmen im Jahr 10 bei 225,26 US$; insgesamt fließen 1.542,25 US$ an Dividenden.
Vor Steuern. Vergangenes Dividendenwachstum ist kein Versprechen. Nur zur Information, keine Anlageberatung.
Ist Ecolabs Dividende durch den Cashflow gedeckt?
Ecolab erwirtschaftete mehr Cash, konnte dieses Geld aber nicht gleichzeitig für jeden attraktiven Zweck einsetzen. Der freie Cashflow stieg nach Investitionen in Fabriken und beim Kunden eingesetzte Ausrüstung von 1.418,9 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 auf 1.904,3 Millionen US-Dollar im Jahr 2025. Diese Investitionen selbst erhöhten sich von 643,0 Millionen US-Dollar auf 1.048,3 Millionen US-Dollar, sodass der verbleibende Betrag nicht einfach überschüssig war.
Die Dividenden waren die fortlaufende Verpflichtung und erreichten 2025 737,1 Millionen US-Dollar. Aktienrückkäufe waren der anpassbare Abfluss: Zusammen beanspruchten die Ausschüttungen an Aktionäre 2024 89,9 % und 2025 79,9 % des freien Cashflows. Diese Entscheidung kommt den Eigentümern unmittelbar zugute, lässt aber weniger Cash für Übernahmen oder Schuldentilgung.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Freier Cashflow | 1.904,3 | 1.819,4 | 1.637,0 | 1.075,6 | 1.418,9 |
| − Gezahlte Dividenden | 737,1 | 649,2 | 603,8 | 582,8 | 549,4 |
| − Aktienrückkäufe | 783,8 | 986,5 | 13,7 | 518,2 | 106,6 |
| = Nicht ausgeschütteter freier Cashflow | 366,9 | 168,6 | 1.006,0 | 745,9 | |
| Ausgeschüttet, % des freien Cashflows | 79,9 % | 89,9 % | 37,7 % | 102,4 % | 46,2 % |
Könnte sich Ecolabs Dividende ändern?
Das Bärenszenario hält die Rate bei 0,73 $ fest und ergibt im ersten Zeitraum 3,65 $ und danach 2,92 $. Das Bullenszenario unterstellt Raten von 0,82 $, 0,93 $ und 1,05 $, was 4,01 $, 3,72 $ und 4,20 $ ergibt. Der bullische Pfad setzt voraus, dass die Cash-Generierung mit der Finanzierung von CoolIT Schritt hält.
| Oktober 2027 | Oktober 2028 | Oktober 2029 | |
|---|---|---|---|
| Gewinn | 2.520 (2.150 / 2.650) | 2.850 (2.200 / 3.150) | 3.200 (2.300 / 3.700) |
| Aktien (Millionen) | 279 (281 / 278) | 279 (282 / 277) | 279 (283 / 276) |
| Dividende je Aktie | 3,89 (3,65 / 4,01) | 3,40 (2,92 / 3,72) | 3,68 (2,92 / 4,20) |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis | 36,00 (28,00 / 40,00) | 35,00 (26,00 / 42,00) | 34,00 (24,00 / 44,00) |
Wie hoch ist Ecolabs Dividendenrendite im Verhältnis zum Aktienkurs?
Bei 287,89 US-Dollar je Aktie bewerten die Aktionäre Ecolab mit 80.703,8 Millionen US-Dollar. Das nachlaufende KGV, also der Aktienkurs geteilt durch den Gewinn je Aktie eines Jahres, beträgt 38,6x: Anleger zahlen das 38,6-Fache des jüngsten Jahresgewinns. Das erwartete KGV beträgt 35,3x, weil es die erwarteten Gewinne der nächsten zwölf Monate verwendet. Dieser niedrigere Wert unterstellt bereits Wachstum; ein späterer Rückgang auf das 30-Fache würde den Aktienkurs selbst bei erwartungsgemäßen Gewinnen um etwa 15 % senken.