SWK Aktie Dividende: Historie und Rendite — Oktober 2026
Laut der Analyse von MyStockButler vom Oktober 2026: SWK zahlt eine steigende Dividende je Aktie, doch ihre Cash-Deckung war uneinheitlich. Der freie Cashflow deckt die Dividenden erst nach Berücksichtigung des Working Capital, des Investitionsbedarfs und des Schuldendienstes.
Wie viel zahlt SWK im Zeitverlauf an Dividenden?
Die Dividenden steigen im Basisszenario von 3,40 US-Dollar auf 3,48 US-Dollar je Aktie. Im Bärenszenario wird die Dividende bei 3,36 US-Dollar eingefroren, während sie im Bullenszenario 3,64 US-Dollar erreicht. Das Basisszenario setzt das historische Muster von Erhöhungen von 2,98 US-Dollar je Aktie im Jahr 2021 auf 3,30 US-Dollar im Jahr 2025 fort, doch der Dividendenstopp berücksichtigt, dass der freie Cashflow im ersten Halbjahr 250,9 Millionen US-Dollar betrug, gegenüber einer jährlichen Dividendenrate von etwa 507 Millionen US-Dollar.
| Jan. 2026 | 2024 | 2023 | 2022 | Jan. 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividende je Aktie | 3,30 | 3,26 | 3,22 | 3,18 | 2,98 |
Wie viel würde Ihnen die Dividende von SWK bringen?
10.000 US$, angelegt in SWK zur Dividendenrendite von 3,4 % (unser Bericht vom 24. Oktober 2026), bringen im ersten Jahr vor Steuern 340,00 US$. Verändert sich die Dividende je Aktie weiter um 3,5 % pro Jahr wie von Jan 2022 bis Jan 2026 und werden die Dividenden wieder angelegt, liegen die Dividendeneinnahmen im Jahr 10 bei 652,27 US$; insgesamt fließen 4.775,32 US$ an Dividenden.
Vor Steuern. Vergangenes Dividendenwachstum ist kein Versprechen. Nur zur Information, keine Anlageberatung.
Passt die Dividende von SWK zu ihrem freien Cashflow?
Der freie Cashflow schließt außerdem Dividenden, Übernahmen und Schuldendienst aus. Dividenden von etwa 501 Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2025 ließen vor anderen Finanzierungsverwendungen nur etwa 187 Millionen US-Dollar übrig. Der Cashbestand bestimmt anschließend, wie viel Schulden die Bilanz sicher tragen kann.
| Jan. 2026 | 2024 | 2023 | 2022 | Jan. 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| − Gezahlte Dividenden | 500,6 | 491,2 | 482,6 | 465,8 | 474,8 |
| − Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 2.300,0 | 0 |
| − Übernahmen | 0 | 0 | 71,9 | 2.043,8 | |
| − Getilgte Schulden | 850,5 | 1.056,9 | 1.044,7 | 2.638,1 | 1,5 |
| = Nettoverschuldung | 5.583,6 | 5.812,5 | 6.727,5 | 7.061,4 | 6.453,9 |
| An die Aktionäre gezahlt | 500,6 | 491,2 | 482,6 | 2.765,8 | 474,8 |
Was das bedeutet. Im Jahr 2023 wurde der Erlös aus dem Verkauf von Vermögenswerten teilweise durch eine Barzahlung im Zusammenhang mit dem Verkauf eines Geschäfts ausgeglichen, daher handelt es sich bei dem angegebenen Betrag um den netto erhaltenen Cashbetrag.
Was könnte die Dividende von SWK verändern?
Der nächste Bericht, der für den 4. November 2026 angesetzt ist, ist der erste Prüfpunkt dafür, ob die Volumen- und Margengewinne aus Q2 anhalten. Der Ausblick bewegt sich in Richtung Bärenszenario, wenn eine schwache Nachfrage der Endverbraucher und die Wiederauffüllung der Lagerbestände durch den Einzelhandel das Volumen im Zeitraum 2027–2029 verringern.
| Oktober 2027 | Oktober 2028 | Oktober 2029 | |
|---|---|---|---|
| Normalisiertes Betriebsergebnis | 1.205 (852 / 1.380) | 1.275 (950 / 1.544) | 1.377 (1.044 / 1.723) |
| Aktien (Millionen) | 150,5 (152 / 149) | 150 (153 / 148) | 149 (153 / 146) |
| Dividenden je Aktie | 3,40 (3,36 / 3,40) | 3,44 (3,36 / 3,52) | 3,48 (3,36 / 3,64) |
| Nettoverschuldung | 3.925 (4.108 / 3.934) | 3.622 (3.971 / 3.625) | 3.231 (3.854 / 3.166) |
Wie hoch ist die Dividendenrendite von SWK zum heutigen Kurs?
Bei einem Aktienkurs von 99,24 US-Dollar zum Bewertungsstichtag 24. Oktober 2026 bewertet der Markt alle SWK-Aktien mit 14.986,9 Millionen US-Dollar. Der Unternehmenswert beträgt 19.152,4 Millionen US-Dollar, weil das Unternehmen mehr Finanzierungsschulden als liquide Mittel hat. Der CAM-Verkauf hat diese Berechnung verändert, weil Howmet SWK bezahlt hat, woraufhin das Unternehmen Schulden abgebaut und eigene Aktien zurückgekauft hat.